Как пишет РБК daily, вчера стал известен ценовой диапазон размещения акций «Магнита» — 12-13,5 долл. за GDR, или 60-67,5 долл. за акцию. Эта цена близка к рыночной. Таким образом, существенного дисконта инвесторы не получат.

На прошлой неделе «Магнит» начал презентацию акций потенциальным покупателям. Предполагается, что книга заявок будет закрыта 29 октября. Компания будет размещать на бирже не только допэмиссию, но и бумаги действующих акционеров.

В ходе третьего размещения ритейлер рассчитывает привлечь порядка 520 млн долл. Из них 365 млн долл. Будет получено от размещения допэмиссии, 160 млн долл. от продажи бумаг акционеров. С учетом бумаг акционеров «Магнит» разместит на LSE 7,7-8,7 млн акций.

На прошлой неделе гендиректор «Магнита» Сергей Галицкий снизил свою долю в компании на 4,8% до 37% акций. Тогда же аффилированная с ним компания Lavreno Limited увеличила долю в «Магните» до 12,5%.

Средства, полученные в результате размещения бумаг, компания планирует потратить на строительство новых гипермаркетов и рефинансирование текущего долга. На середину года общий долг «Магнита» составляет 489,3 млн долл., и них 162,7 млн долл. должны быть возвращены в течение года.

На данный момент в свободном обращении находится 39,14% акций компании. Уставный капитал «Магнита» составляет 94,4 млн акций номиналом 0,01 руб. Чистая прибыль по МСФО в первом полугодии 2009 года составила 117,9 млн долл., выручка — 2,38 млрд долл.

Аналитики полагают, что «Магниту» удастся разместить по запланированной цене приблизительно половину допэмиссии и бумаги действующих акционеров.